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首个破亿“指数Y”出身!花落谁家?

发布日期:2025-05-10 08:39    点击次数:181

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  适度2025年4月22日,公募基金2025年一季报泄露罢了,数据涌现,首批85只纳入个东说念主待业金居品目次*的指数基金悉数钞票净值冲破10亿元,较2024年底泄露数据翻了近4倍。

  其中,红利低波策略成为养老投资者的进犯选项。基金按期阐彰着示,华泰柏瑞中证红利低波ETF勾搭Y(022951)滥觞成为首个畛域跨越1亿元的“指数Y”,最新畛域达1.2234亿元。与2024年底比较,基金畛域增长0.7691亿元,增幅达169.3%,亦然2025年一季度内仅有的基金畛域增长超0.7亿元的指数Y份额居品。(数据开端:基金按期评释,数据适度2025/3/31)

  由于养老投资追求穿越周期、赋闲升值,而具备高股息、低波动特征的红利低波策略或能较好匹配这一需求,正加快成为个东说念主养老资金鸠合的主要投资阵脚之一。

  在策略面上,“强化上市公司现款分成”举措在步入2025年后握续迎来策略加码。2025年3月14日沪深往返所发布矫正后的信息泄露使命评价指引,旨在进一步相易上市公司积极实行现款分成,有望股东养老等中弥远资金对红利低波类钞票的建立珍重握续升温。

  此外,自2025年3月以来,10年期国债收益率重回下行态势,适度4月22日更是进一步跌破1.65%,来到自2007年底以来的历史较低水平。全面低利率环境下,红利低波指数近一年6.18%的股息率已高于近十年85.68%的技巧。若以指数股息率(近12个月)与10年国债收益率差值预计建立红利低波指数的投资价值,相似可以发现照旧来到近十年98.34%的历史高位区间。(数据开端:Wind,数据区间2015/4/22-2025/4/22。投资国债和投资股票的风险特征不同,投资者进行投资时应当全面接洽投资风险)

  华泰柏瑞中证红利低波ETF勾搭基金主要投资于境内斥地最早的红利低波主题ETF——红利低波ETF(512890),该ETF有跨越六年的骨子运功课绩,从2019年到2024年间,每个完好意思年度皆竣事了正收益。适度4月22日,其最新基金畛域157.64亿元,是当今全市集仅有的百亿元畛域红利低波主题ETF。(数据开端:往返所。该基金非保本型基金,存在本金升天的风险,基金投资需严慎。完好意思功绩详见文末备注,基金的过往功绩并不预示其未来进展,基金措置东说念主措置的其他基金的功绩并不组成基金功绩进展的保证。)

  华泰柏瑞中证红利低波ETF勾搭基金的历史进展相似出色,其A类份额自2020年以来相接5个完好意思年度竣事正收益,或涌现出红利低波策略关于不同市集行情的符合力与弥远有用性。

  (该基金非保本型基金,存在本金升天的风险,基金投资需严慎。完好意思功绩详见文末备注,基金的过往功绩并不预示其未来进展,基金措置东说念主措置的其他基金的功绩并不组成基金功绩进展的保证。)

  投资体验方面,华泰柏瑞中证红利低波ETF勾搭基金在基金公约中诞生了月度分成评估机制。适度最新,华泰柏瑞中证红利低波ETF勾搭基金已相接19个月竣事每月分成。(数据开端:基金公告,适度25/4/22。细目请见居品法律文献。)

  握有东说念主户数方面,华泰柏瑞中证红利低波ETF勾搭基金(包括A类007466,C类007467,I类022678,Y类022951)握有东说念主户数达82.98万户,是同时市集仅有的握有东说念主户数超80万户的红利主题指数基金,或相似标明市集对红利低波策略的认同与嗜好。(数据开端:基金按期评释,适度24/12/31)

  动作国内首批ETF措置东说念主之一,华泰柏瑞基金领有跨越18年红利指数运营措置教学,亦然业内仅有的蝉联2022-2023年三大报指数团队荣誉的“大满贯”得主。凭证往返所数据,适度4月22日,华泰柏瑞旗下红利类ETF措置畛域超403亿元。

  备注:华泰柏瑞红利低波动ETF斥地于20181219,2020年、2021年、2022年、2023年、2024年收益纪律为9.46%、19.56%、2.72%、11.91%、22.64%。功绩比较基准为:中证红利低波动指数收益率,同时收益远离为-2.96%、10.80%、-1.90%、6.45%、17.84%。历任基金司理:柳军(20181219于今)。华泰柏瑞中证红利低波ETF勾搭斥地于20190715,A类份额在2020年、2021年、2022年、2023年、2024年收益纪律为9.14%、18.10%、2.72%、10.71%、21.06%,功绩比较基准为:中证红利低波动指数收益率*95%+银行活期入款利率(税后)*5%,同时收益远离为-2.70%、10.33%、-1.70%、6.18%、17%。历任基金司理:柳军(20190715于今)。以上数据摘自基金按期评释。华泰柏瑞基金于23年12月/22年8月荣获中证报“被迫投资金牛基金公司”;于23年8月/22年11月荣获上证报“金基金被迫投资基金措置公司奖”;于23年6月/22年7月荣获证券时报“被迫投资明星基金公司奖”。

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职守裁剪:常福强



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